Artikel | Francisco Rhodes über "Die Auswirkungen des Krieges auf die IT-Outsourcing-Landschaft"
Von Francisco Rhodes (22. April 2022)
Der Krieg in der Ukraine ist in jeder Hinsicht eine Tragödie. Dies gilt insbesondere für die Ukrainer, die mit ansehen mussten, wie ihr Land überfallen, ihre Häuser zerstört, ihr Leben unterbrochen und viele Verwandte und Freunde verletzt oder sogar getötet wurden.
Tragisch ist es auch für die russische und belarussische Bevölkerung, die gegen den Krieg ist und sich (direkt oder indirekt) daran beteiligt, die unter den Sanktionen leidet, die zu Recht von den USA, der EU und ihren Verbündeten verhängt wurden, sowie unter der internen Unterdrückung in ihren Heimatländern.
Schließlich ist es eine Tragödie für die Welt. Wer könnte sich vorstellen, dass im 21. Jahrhundert eine der größten Armeen der Welt ungerechtfertigterweise und illegal in ein anderes Land einmarschiert und seine ganze Macht einsetzt, um dieses zu zerstören und seinem Willen zu unterwerfen? Welche geo-sozio-ökonomisch-politischen Folgen wird ein solcher Schritt Russlands haben?
Sicherlich werden es viele sein. Dies wird bereits durch die zunehmende Isolierung Russlands deutlich, die Europa wie auch den größten Teil der westlichen Welt dazu zwingt, nicht nur von Russland, sondern auch von jeder anderen geografischen Region unabhängiger zu werden. Diese größere Unabhängigkeit ist übrigens eine Notwendigkeit, die bereits zu Beginn der Covid-19-Periode festgestellt wurde und die jetzt noch dringlicher wird, nicht zuletzt wegen der Befürchtung, dass China schließlich einen ähnlichen Schritt gegen Taiwan unternehmen wird.
This is a broad and complex topic, far beyond the scope of my expertise. For this article, let’s focus only on the consequences of this war on the IT Outsourcing (including, onshore nearshore and offshore) landscape. Eastern Europe, such as Asia and Latin-America, are probably the largest hubs for IT Outsourcing. Within Eastern Europe, the main countries for such services are Poland, Ukraine, Belarus, Czech Republic, Hungary, Romania, Croatia, and Bulgaria. Amongst them, Poland is probably the most well-known, not only due to being a member of the EU, but also due to the high number of IT skilled professionals – approximately 250.000 – and the great promotion it did to position itself as a top IT Outsourcing provider.
An zweiter Stelle folgt die Ukraine mit ca. 200.000 Fachkräften, einem Pool hochqualifizierter Arbeitskräfte und niedrigeren Kosten im Vergleich zu Polen. Die anderen oben genannten Länder variieren in Bezug auf die Anzahl der IT-Fachkräfte und die Kosten, sind aber im Vergleich zu diesen beiden Giganten alle zweitrangig.
Der Krieg verändert die Landschaft dramatisch. In der Ukraine sind die meisten Anbieter verständlicherweise nicht in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Die für die Erbringung von Dienstleistungen erforderliche Infrastruktur, einschließlich der Netze und Internetprovider, wurde zerstört, und sogar Büro- und andere Einrichtungen könnten zerstört oder zumindest beschädigt worden sein. Ihre Fachleute werden aufgefordert, sich den Verteidigungskräften anzuschließen, freiwillig dem Land bei nicht bewaffneten Aktivitäten zu helfen, sich zu verstecken, zu versuchen, aus der Ukraine zu fliehen, oder vielleicht tot zu sein.
Since men aged between 18 and 60 are not allowed to leave the country, and considering that the majority of IT workers are males (accounting for approximately 75% of the total in Ukraine), it is reasonable to assume they are defending the country and will not be able to go back to their jobs anytime soon. Even amongst the 25% of the workers that are women, many have decided to stay to help with the war effort, and those that left the country are unlikely to be able to start working elsewhere in the short run, as they need to find shelter and a new life, providing support to their families while adapting to new countries, habits and cultures. And once the war is over, how many of these people will be able to return to their former positions? Will they have mental or physical traumas that prevent them from working, or at least from performing at 100%? Will they want to work on IT to provide services to foreign companies when their country is destroyed and needs all their attention? How many will change jobs, will be dead, or just quit the marketplace? And their employers, how many will survive, not to mention thrive, after all this?
"There will likely be a significant brain drain in Ukraine, even after a solution to the war is found. It is sad to see such brave people, not to mention competent providers, in such a dire state of affairs."
Die Folgen werden weit über die Ukraine hinausgehen. Weißrussland wird aufgrund der Angleichung seiner Regierung an die Russlands, trotz des Willens seiner Bevölkerung, für lange Zeit von der westlichen Zusammenarbeit ausgeschlossen sein. Selbst wenn Lukaschenkos Regime bald beendet sein sollte, werden internationale Organisationen zögern, in das Land zurückzukehren, bis sie von einer neuen Regierung Zusicherungen erhalten haben. Das Gleiche gilt für Russland selbst, wenn auch in viel größerem Maßstab.
What about Poland, Romania, and others, what will happen there? At a first stage, they are dealing with a massive humanitarian crisis, with millions of Ukrainians seeking refuge there. Of course, many of these refugees will then be relocated to other countries, but pressure is being piled on these first ports of call. This also implies a reorientation of their priorities and will certainly have impact on the services they are providing.
Nach Schätzungen hat Polen bereits mehr als 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Wie kann ein Land seiner Größe bei einem so großen Druck in so kurzer Zeit seinen normalen Tagesablauf aufrechterhalten? Und wie können sich die Polen auf ihre Arbeit konzentrieren, wenn so viele den ukrainischen Flüchtlingen so viel Unterstützung wie möglich gewähren? Das Gleiche gilt für Rumänien und Ungarn, wenn auch derzeit in geringerem Umfang. Mittelfristig könnten diese und andere Länder, die diese hochqualifizierten Flüchtlinge aufnehmen, einen gewissen wirtschaftlichen Nutzen im Sinne eines "Brain Gain" haben. Vorerst wird der Zustrom jedoch aus den oben beschriebenen Gründen hauptsächlich aus Kindern und Rentnern bestehen. Selbst wenn einige qualifizierte Arbeitnehmer in der Lage wären, das Land zu verlassen, ist es unwahrscheinlich, dass ihre unmittelbaren Sorgen mit der Fähigkeit vereinbar sind, einen geeigneten IT-Job zu finden und erfolgreich zu arbeiten.
What are the alternatives then? India, with its large set of skilled resources, is always an option, but after the Covid-19 chaos there many foreign entities left or reduced their presence and are unlikely to reinforce it anytime soon. Some are expanding into other countries like Nepal and Vietnam. Latin America (especially Brazil) and Africa (Morocco, Egypt, and South Africa) are also valid options, with the former more focused in the US and Canada, and the latter in Europe. But, in general, these alternatives are far from the end-markets (geographically and/or in terms of time-zones), suffer from political instability, and some are perceived as having a corruption problem and as not respecting labor rights. Many are simply unable to provide services in English. Furthermore, many end-clients want to have their suppliers within Europe to assure compliance with GDPR and to ensure that data does not leave the European area.
As such, there are still two other competitive IT Outsourcing areas in Europe: the Baltics and Iberia.
Die baltischen Staaten sind sehr wettbewerbsfähig und verfügen über eine sehr große Auswahl. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Zahl der IT-Fachleute gering ist, und sie sind Nachbarn Russlands, was heutzutage nicht sehr beruhigend ist.
We then turn to Iberia, with Spain and Portugal. Spain is a powerhouse, home to several of the largest European IT providers, with many IT software developers (more than 250.000). It is, nevertheless, limited in language skills, and their providers are typically more expensive than most other European alternatives. Portugal is usually seen as the new kid on the block, but it offers many interesting advantages regarding IT Outsourcing:
European ethics in culture, legislation and business - member of EU and Eurozone
Hervorragend bewertetes wirtschaftliches Umfeld
Excellence in IT: highly qualified, experienced, language-skilled (7th in proficiency index in 2020 by IMD) and adaptable workforce
Quality of education and research internationally recognized – 2nd highest rate of engineering graduates in Europe
Competitive cost structure and low inflation rates (at least lower than other European countries)
Attractiveness due to geography, climate, quality of life (3rd in world’s best quality of life for expats by Internations), political and social stability, and security (4th in the World Peace Index)
Innovation – according to the European Innovation Scoreboard Portugal rates above average in such items as digitalization, use of information technologies, and attractive research systems
5th country in the world with more favorable Immigration laws (IMD), including the Tech Visa, targeted at attracting highly qualified and specialized labor
Fortgeschrittene Zugänge, Kommunikations- und Technologieinfrastrukturen
Lisbon as a hub with direct flights to most European capitals
All these reasons, among others such as the organization of the Web Summit in Lisbon from 2016 onwards, led Lisbon (and, to an extent, Porto) to become a leading European tech hub, attracting several IT centers of excellence, boosting a startup ecosystem that has created 7 Unicorns (Farfetch, Talkdesk, OutSystems, Remote, Sword Health, Anchorage and Feedzai) – this is an amazing achievement when looking at a per capita analysis. Apart from the growing IT Portuguese based cluster, there is also a large set of international companies that installed IT related European and global centers in Portugal.
For all the above, Portugal is a very competitive destination for Nearshoring for the European countries, presenting an advantageous price-quality ratio combined with the certainty of a mature and stable democracy, aligned with EU values, legislation, and ethics, supported by a recognized quality of life and safe environment. Furthermore, Portugal is on the western-most part of Europe, far-away from the current war and political instability. In all, it is a tolerant society that welcomes diversity and offers a pool of skilled labor, capable of speaking several languages.
Wie auch immer der Krieg ausgeht und wie lange er dauert, die Folgen sind da, und niemand kann so tun, als würde er sie nicht sehen und darauf reagieren. Die Unternehmen müssen ihre Geschäfte schützen und Notfallpläne aktivieren. In einer immer stärker digitalisierten Welt ist es unerlässlich, sich auf zuverlässige IT-Dienstleister zu verlassen, die Stabilität und Ausfallsicherheit über einen längeren Zeitraum bieten. Diese Geo-Analyse ist der Schlüssel, um diese Dinge zu gewährleisten.
Francisco leitet die internationalen Geschäftsentwicklungsaktivitäten bei Unipartner. Er hat auf drei Kontinenten studiert und gearbeitet und verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung, davon 10 Jahre in der Geschäftsentwicklung im IT-Sektor. Er berät Unternehmen effektiv, wie sie ihre Konkurrenten übertreffen können. Er hat einen BA in Management und einen MBA der Vlerick Business School.
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